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Chowdry预计该季度YouTube的展示广告销售额将增长7%至19%

导读 华尔街的共识是,谷歌(NASDAQ:GOOG)预计将宣布第四季度的收入为83.8亿美元,每股收益为10.46美元。然而,一些财务分析师正在基于公司最新...

华尔街的共识是,谷歌(NASDAQ:GOOG)预计将宣布第四季度的收入为83.8亿美元,每股收益为10.46美元。然而,一些财务分析师正在基于公司最新的搜索增强功能和YouTube广告改进功能,为更好的结果建模。

Global Equities Research分析师Trip Chowdry在1月5日的研究报告中写道,特别是Google的“熊猫”算法变更,即时预测搜索技术和Places本地搜索服务可能会助长公司第四季度和2011财年的业绩。

Chowdry以前曾以Google为模型,预计将实现82.3亿美元的销售额,不包括流量获取成本和10.57美元的每股收益。现在,他预计Google第四季度的销售额将达到84.5亿美元,每股收益为10.49美元。他预计,2011财年的收入为294.2亿美元,每股收益为37.05美元,高于上年同期的291.9亿美元和每股收益37.13美元。

Chowdry如何达到他的增长目标?社交媒体和搜索行业的看涨。

在与大约60个搜索营销人员交谈之后,他得出了熊猫算法和排名变更以压倒内容农场的信息,而低质量的网站正在提供比以往任何时候都更相关的搜索结果。反过来,这吸引了更多广告商和更高的点击率,从而增加了搜索收入。

comScore的数据显示,随着2011年底Google的搜索市场份额达到66%,Google的搜索查询份额无疑得到了发展。

Chowdry将此增长主要归功于Google Instant Preview搜索软件,该软件可以显示结果并预览结果,而无需用户每次都单击。谷歌表示,这种加速促使用户进行更多搜索。

至于YouTube,Chowdry表示,Google的新型TrueView广告格式正在以前所未有的方式推动YouTube获利。

TrueView播放视频广告5秒钟,然后允许用户跳过其余视频,如果用户观看了完整的广告,则广告客户可以赚钱。营销人员说,这种定价模式的有效性是其他视频广告格式的五倍。

Chowdry预计该季度YouTube的展示广告销售额将增长7%至19%。总体而言,他以Google的2012年收入为模型,不包括TAC 384.8亿美元和EPS到49.90美元,分别比去年同期增长30.8%和34.7%。

同时,Piper Jaffray分析师吉恩·芒斯特(Gene Munster)对Google的未来不太乐观,他认为,对于Google的未来,这可能是万能的。他还认为,由于Google收购Motorola Mobility(NYSE:MMI)的不确定性,该公司的股票可能会下跌。

谷歌同意以125亿美元的现金和股票收购这家Android智能手机和平板电脑制造商,此举是谷歌首席执行官拉里·佩奇(Larry Page)获得专利以抵制移动领域日益增加的诉讼的举动。

鉴于Google在搜索行为方面受到联邦监管机构的热烈欢迎,因此不能保证司法部会批准合并。

芒斯特(Munster)认为,这项收购若能实现,将会削弱Google在2012年的营业利润率,将其从46%降至今年的低30%范围。

尽管是全球最大的Android OEM厂商之一,但摩托罗拉近来一直在挣扎,宣布过去两个季度的财务和智能手机出货量均出现短缺。

芒斯特表示,上周发布的最新亏空预告将使投资者感到疑惑,谷歌是否会消化摩托罗拉的数千项专利并放弃运营业务。

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